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《数说A股》:证券时报旗下“数据宝”、证券团结出品栏目,旨在用大数据透视资本市场本质。

作者:数据宝 陈见南

部门机构重仓热门股的反弹又一次戛然而止。以白酒板块为首的食品饮料板块,以锂电池、光伏等为代表的的新能源板块,今天早盘又遭团体重挫。停止午间收盘,多晶硅观点跌近6%,锂电池、观点均跌逾3%,酿酒指数跌逾5%。机构重仓股大跌之下,各主要指数也泛起调整,重挫4.24%。

部门机构重仓股调整时间并不长,但幅度较大,已经有逾百股午间收盘较年内高点跌超20%。有剖析人士示意,部门机构重仓股的调整,本质上照样涨得太高估值太贵,尤其是在全球通胀预期升温、流动性边际收紧的大靠山下,龙头股高估值泡沫被刺破。隔夜美债收益率再度大涨,美债似已走上熊市,美股也大幅下挫金价大跌。风暴再度来袭,哪类资产将成为避风港?

机构重仓股全线重挫

停止中午收盘,多晶硅板块跌近6%。、等个股跌超13%,跌停,、等个股跌超9%。

部门其他的机构重仓股也跌惨了,锂电池龙头亿纬锂能跌超11%,华友钴业跌停,赣锋锂业跌9.75%;部门白酒、医药等板块龙头也泛起大跌,跌近8%,跌超9%,、等跌超8%。

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机构重仓股年内跌幅榜来了

上涨有多迅猛,下跌就有多惨烈。数据宝统计显示,已经有逾百只机构重仓股(去年底持股机构在50家以上)最新价较年内高点下跌超20%(停止上午收盘)。其中跌幅更大的是,跌超42%。另外、爱美客、通策医疗等个股均跌超40%。

医美龙头爱美客和口腔龙头通策医疗两只个股调整迅猛。其中,爱美客短短10个交易日从1331元上方跌至中午收盘788元,跌幅跨越40%;通策医疗11个交易日从392元上方跌至中午收盘235.46元,跌幅跨越40%。

美债走熊金价大跌,这类资产将受益?

热门股为何泛起云云极端行情?有剖析人士称,本质上照样涨得太高估值太贵。部门新能源车板块龙头股甚至动辄百倍甚至数百倍市盈率,而估值相对较低的白酒板块,也高于外洋成熟市场的白酒股估值,市盈率常年在30倍以下,最新市盈率在50倍以上,主要是因为去年净利大幅下降所致。

除此之外,热门股获得的流动性溢价,正在消退。此前,在业界被称为“公募一哥”的张坤旗下基金申购限额由10万元骤降至5000元。市场上多个公募基金克日也采取了降低申购限额、暂停大额申购等“限购”措施。没有了基金的加持,热门股再想向上也就成了无水之源。

更为重要的是,作为流动性之源的美国,也更先收紧阀门。隔夜美国国债价钱周三(3月3日)再度大幅下跌,中期国债领跌,5年期至30年期收益率都触及本周更高水平。尤为受到瞩目的是,美国5年期通胀保值国债(TIPS)盈亏平衡通胀率自2008年金融危机以来首次跨越2.5%水平。行情数据显示,10年期国债收益率隔夜上涨8.94个基点,报1.4808%,盘中一度迫近1.50%关口,不外仍低于上周四触及的1.614%的一年来高位。

美债收益率飙涨之下,美股连续调整,隔夜纳指跌破13000点大关。黄金期货价钱也大幅回调,已从1900美元/盎司上方跌至最近的1700美元/盎司左右。

国盛证券以为美债走出显著的“熊陡”形态,金融周期类行业有望在熊陡阶段大幅跑赢。金融、工业、能源等金融周期类行业在“熊陡”阶段往往能够跑赢市场,相对标普500的超额涨跌幅中位数划分达17.27%、7.13%和6.86%,而公共事业、通讯装备与必选消费显示相对较弱,超额涨跌幅中位数划分为-21.70%、-16.45%和-12.13%。

现在来看,A股和美股似乎正在印证这个逻辑。其中美股近期道琼斯指数显示远强于纳斯达克指数,而A股市场,有色钢铁等周期股显示抢眼,银行保险股显示也较为抗跌。

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