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  证券时报记者 裴利瑞 陈书玉

  随着半年报披露完毕,公募基金公司的上半年经营成绩单也正式出炉。

  整体来看,全行业共有64家公募基金披露了上半年的经营业绩,合计净利润约194.71亿元。其中,券商系公募的表现最为亮眼,领跑全行业,易方达基金、富国基金、华夏基金等5家券商系头部公募上半年净利润均突破10亿元,中金基金、浙商基金、西部利得基金等券商系中小基金公司净利润同比翻倍。

  整体来看,由于上半年市场较为震荡,基金公司净利润普遍承压。虽然有部分中小公募基金公司获得高速增长,但盈利主力依然集中在头部公司,基金行业的“马太效应”愈演愈烈。

  券商系公募领跑

  在众多派系的基金公司中,券商系公募的经营数据普遍十分亮眼,不仅有易方达基金、富国基金、华夏基金等头部公募的遥遥领先,5家券商系公募上半年净利润均突破10亿元;也有中金基金、浙商基金、西部利得基金等中小基金公司的突飞猛进,净利润获得了同比翻倍的增长。

  具体来看,在上半年净利润排名前十的基金公司中,有8家为券商系公募,包括广发证券参股的易方达基金和控股的广发基金、海通证券参股的富国基金、中信证券控股的华夏基金、东方证券参股的汇添富基金、兴业证券控股的兴证全球基金等。

  例如,广发证券持有22.65%股权的易方达基金,在今年上半年实现营业收入68.31亿元,净利润17.26亿元,无论是营业收入还是净利润,易方达都位居行业榜首;广发证券控股的广发基金,今年上半年实现营业收入、净利润分别为39.32亿元、10.02亿元,其中营业收入仅次于易方达,净利润水平则排名行业第六。

  中信证券持有62.2%股权的华夏基金,上半年取得了不错的经营成绩单。其中营业收入为36.33亿元,同比微降0.52%;净利润10.58亿元,同比微增0.86%,净利润在全行业排名第五。中信证券也在半年报中用了较多篇幅表达对华夏基金的认可。

  除了名列前茅的头部公募,多家券商系中小公募也在今年上半年杀出重围,在营收和净利润的增速方面表现优异。

  例如,中金公司全资控股的中金基金,今年上半年实现营业收入1.42亿元,同比增长30.93%;净利润2926.71万元,同比大增218.85%,是全行业净利润增速最高的公司。

  行业马太效应愈演愈烈

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  值得注意的是,由于上半年市场震荡较大,基金公司净利润普遍承压。

  据Wind数据统计,披露上半年经营业绩的64家基金公司中,29家上半年净利润为负增长,占比接近一半。其中,中小基金公司受到的冲击明显更大,红塔红土基金、东吴基金、国金基金、鑫元基金等公司的净利润降幅均超过五成,红塔红土基金上半年净利润约21.23万元,相比去年同期的794.96万元,下降幅度高达97.33%。

  在净利润普遍下滑的大背景下,江信基金、东海基金、南华基金、富安达基金、九泰基金等出现亏损。其中,江信基金上半年净利润亏损了2496万元,在所有已披露经营数据的基金公司中垫底。

  也有部分中小基金公司如富安达基金、九泰基金等,出现了净利润由正转亏的现象。富安达基金、九泰基金在今年上半年分别亏损了1440万元、1748万元,而去年同期两家公司对应的净利润分别为4765万元、2487万元。

  有基金公司人士表示,上半年市场整体波动较大,基金发行市场也较为萎靡,使得不少基金公司的规模出现了缩水,进而影响了管理费收入;此外,部分基金公司自有资金持有的权益基金发生较大净值下跌,也拖累了基金公司净利润。

  虽然有部分中小公司能获得高速增长,但不得不承认,公募基金的盈利主力依然集中在头部公司,行业的“马太效应”趋势愈演愈烈。

  据Wind数据统计,披露上半年经营业绩的64家基金公司,合计净利润共194.71亿元。其中,净利润排名前十的基金公司合计共赚得110.56亿元,占到约57%,占据半壁江山以上。

  “头部公司的抗风险能力更强,因为他们的产品线更全面、收益来源更多元,而很多中小基金公司的产品结构较为单一,更容易受到市场波动的冲击。”上述人士分析。

  多只基金成业绩“黑马”

  在基金公司净利润普遍承压的上半年,也有一些基金公司抓住结构性行情,实现了净利润的大幅增长。证券时报记者梳理发现,这些“黑马”基金公司或是因其侧重布局固收类产品,或是因其权益产品切合市场主线、收益领先,实现了规模的大幅增长。

  例如,在净利润超过8亿元的基金公司中,招商基金以21.68%的净利润增速领跑,表现十分亮眼。对此,有业内人士分析,这与该公司固收产品占比较大有关。据悉,近一年,招商基金在固收领域发力明显,相关产品规模大增,为公司利润做出较大贡献。

  而在净利润超过1亿元的基金公司中,国投瑞银基金、财通基金、大成基金的上半年净利润增幅均超过50%。

  其中,国投瑞银基金2022年上半年实现合并净利润1.9亿元,同比增长71%。其中,公募基金管理费收入实现4.92亿元,同比增长51%。这或与该公司权益产品布局切合今年权益市场主线有关,国投瑞银基金股东国投资本在半年报中表示,新能源与军工领域是国投瑞银基金的核心能力圈,布局在新能源、军工、先进制造等成长赛道主题产品规模超过270亿元。例如,施成管理的国投瑞银新能源基金二季度末规模90.93亿元,同比增长超过10倍,其个人管理规模也从去年上半年末的38.52亿元增长至今年上半年末的247.16亿元。

  另外,据光大证券半年报介绍,截至2022年6月30日,大成基金2022年上半年净利润2.71亿元,同比增长53.55%。近两年,大成基金旗下权益基金经理管理业绩同样较为突出,以2021年“权益季军”韩创为例,他的管理规模在去年6月末仅百亿出头,今年二季度末规模已经逼近300亿元。

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